Cruzados anuncia inicio de proceso de Aumento de Capital para modernización de su estadio

La sociedad busca recaudar cerca de US$ 13 millones, con el objeto de obtener recursos para la
modernización del estadio.
El 29 de marzo se abrirá un período de opción preferente para los actuales accionistas que se
extenderá por 30 días, hasta el 27 de abril.
Finalizada esta etapa de opción preferente, y de quedar un remanente de acciones disponibles, se
abrirá una segunda etapa para que el público general pueda hacerse parte de la ampliación de
capital.
Santiago 22 de marzo de 2022. Cruzados anunció esta mañana las fechas y los detalles más
importantes del proceso de Aumento de Capital que llevará adelante a partir del próximo 29 de
marzo, proceso con el que el Club busca levantar cerca de US$ 13 millones para financiar el
proyecto de modernización de su estadio.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), Cruzados
informó que la ampliación de capital –la cual fue votada y aprobada por la Junta de Accionistas de
Cruzados en abril de 2021– comenzará con un periodo de opción preferente de 30 días para los
actuales accionistas.
Al término del periodo de opción preferente, el 27 de abril, y de existir un remanente de acciones
aún por colocar, se abrirá una segunda etapa de venta para el público general donde los hinchas del
Club, y cualquier persona interesada, puede participar del levantamiento de capital a través de una
subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Según lo informado por el Directorio de Cruzados en el hecho esencial, se pondrán a
disposición 84.758.665 de acciones, fijándose su precio de colocación en $125, lo que representa
un descuento de 5,7% de su valor en bolsa al día de hoy. Estos valores implican que si el aumento
de capital de Cruzados es exitoso en su 100%, se recaudarán cerca de UF 335 mil, equivalentes a
US$ 13 millones.
Es importante destacar que, hace unas semanas, Cruzados anunció un acuerdo de auspicio de
naming rights para su futuro estadio con la empresa de telecomunicaciones Claro, el cual
considera un horizonte de 20 años, y que compromete fondos por UF 965.000 + IVA
(aproximadamente US$ 38 millones + IVA) durante la vigencia del contrato.
“Cuando nos planteamos el sueño de modernizar nuestro estadio, sabíamos que íbamos a tener
que financiar una cantidad importante”, dijo el presidente de Cruzados, Juan Tagle. “El acuerdo de
naming rights con Claro, fue un paso muy importante en lograr ese financiamiento. Sin embargo,
este aumento de capital es igual de clave ya que sin fondos frescos, no podemos concretar el
proyecto, que queremos comenzar en los próximos meses. Entonces, de corazón esperamos recibir
el apoyo de todos nuestros accionistas y, en una segunda etapa, de todos nuestros hinchas para
alcanzar la meta y tener plenamente financiado nuestro sueño”, comentó el dirigente.
Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, explicó el mecanismo con el cual los hinchas
podrán participar del proceso. “Es importante aclarar que los accionistas actuales tendrán un
período de opción preferente para suscribir las nuevas acciones, tal como lo exige la ley. Sin
embargo, finalizada esta primera etapa y en caso que quede un remanente de acciones por colocar,
se abrirá el proceso al público general y nuevos inversionistas, que tendrán la posibilidad de
comprar acciones de Cruzados, de manera sencilla a través de cualquier corredora de bolsa.
Nuestro objetivo es explicar paso a paso lo que hay que hacer, información que compartiremos a
medida que esas fechas se acerquen porque creemos que es una manera en que los hinchas o
estos nuevos inversionistas que lleguen se hagan parte de manera concreta en lograr el
financiamiento del nuevo estadio”, aclaró Pareja.
De acuerdo al cronograma, la construcción del nuevo recinto comenzaría a mediados del presente
año, ya que Cruzados ya cuenta con los permisos ambientales y municipales de obras totalmente
aprobados.
Cruzados informó además que el agente colocador del aumento de capital será BTG Pactual.

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